В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке. Ведь если Исимура успеет активировать подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.