Сосукэ обитает в Токио, грезит о карьере мангаки. Но его главный проект — история про схватку охотника и волка — застопорился. Сюжет никак не хочет выстраиваться в единое целое.
На подработке стройке парень случайно обнаруживает звериный череп. Эта находка неожиданно вдохновляет его, словно подсказывая недостающие детали для задуманного сюжета.